实施选择
先检查现有系统，再决定是否开发新的工作区
如果现有 CRM 已能处理客户主档和销售阶段，较合适的项目可能是增加受控的资料整理、提醒或渠道整合。若团队仍依赖多个表格和聊天记录，才需要评估新的 CRM 工作区或定制界面。
ADSM 曾为分销及工程企业建设非 AI 业务系统。这些经验可用于理解权限、记录和日常操作，但不应被误认为这些既有项目原本就是 AI CRM。
项目方法
从一个销售阶段试点，而不是一次迁移全部资料
梳理客户旅程
明确线索从哪里来、何时成为商机、谁负责跟进，以及哪些资料必须保存。
确定系统边界
评估现有 CRM、表格与邮箱接口，定义可读取和可写入的字段、权限及人工审核点。
测试下一步是否完成
用真实但适当匿名的样本检查摘要准确性、重复记录、任务分配和逾期提醒。
常见问题
AI CRM 应该解决什么？
AI CRM 与普通 CRM 有什么不同？
普通 CRM 管理记录与销售流程；AI 可在合适场景中协助整理非结构化对话、准备摘要或建议下一步，但仍需明确规则和人员负责。
可以连接 WhatsApp 与电话吗？
需检查实际渠道、账户权限、电话系统、可用接口和资料处理要求。整合范围以项目评估为准。
AI 会自动修改客户记录吗？
可先采用草稿或待审核更新。关键字段、报价和客户承诺应由有权限的人员确认。
讨论 AI CRM
您的线索最容易在哪一步失去跟进？
告诉我们目前使用的 CRM、表格或通讯渠道，以及团队希望更清楚看到的下一步。ADSM 可评估整合或定制的合适范围。